本報記者 章 玉
由證券日報社主辦的第五屆乳業(yè)資本論壇日前在北京召開。論壇以“綠色低碳、數智賦能”為主題，圍繞中國奶業(yè)及乳業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，以及細分賽道奶酪、益生菌產業(yè)經歷的快速發(fā)展，行業(yè)面臨的轉型升級、產品創(chuàng)新及品牌打造等話題展開討論。
“高質量發(fā)展是新時代的主旋律，為了滿足人們對美好生活的追求，中國乳業(yè)必須通過科技創(chuàng)新為消費者提供更強品牌、更高質量、更能滿足個性化和差異化需求的產品。同時面對市場變化，中國乳業(yè)在尋求產業(yè)發(fā)展的同時，還要不斷探索更加環(huán)保的生產方式。”經濟日報社副總編輯兼機關黨委書記鄭波在致辭中表示。
數智化轉型如火如荼
此次論壇上，證券日報社與海通國際聯合發(fā)布了《第五屆乳業(yè)資本論壇投資報告》。報告指出，我國乳制品消費量近10年來連續(xù)正增長，顯著好于其他食品飲料子行業(yè)。同時，乳制品行業(yè)發(fā)展進入新時期，行業(yè)空間和結構仍有提升空間。具體來看：行業(yè)集中度提升，伊利和蒙牛合計市場份額超過50%，常溫品類超過80%；產業(yè)鏈一體化發(fā)展?jié)u成趨勢，2022年我國奶類產量4027萬噸，自給率為66.5%，更多乳企在奶源上積極布局；乳制品各品類發(fā)展持續(xù)分化，常溫白奶迎來復蘇式增長，巴氏奶方興未艾，企業(yè)加速布局，酸奶產品整體略有承壓，但常溫、低溫產品均在持續(xù)創(chuàng)新，有望跟隨消費場景和消費力恢復，嬰幼兒配方乳粉因新生兒下降進入擠壓式增長，但國產品牌份額持續(xù)提升，國家人口政策利好有望重新激發(fā)行業(yè)潛力。
縱觀整個國內奶業(yè)及乳制品行業(yè)，如何降低成本，全面提升效率與質量，實現更大商業(yè)價值，為產業(yè)發(fā)展賦予更多可能，是擺在企業(yè)面前的必答題。
數智化科技正在成為新一輪產業(yè)競爭的制高點，而奶業(yè)及乳業(yè)的數智化也正如火如荼地進行。
中國乳制品工業(yè)協會副理事長兼常務副秘書長劉超在致辭中表示，乳制品行業(yè)作為我國食品工業(yè)的支柱性產業(yè)，已經成為技術裝備先進、管理規(guī)范、產品質量穩(wěn)定向好的具有先進水平的現代食品制造業(yè)，由此培育出許多優(yōu)秀的本土企業(yè)，乳企正在以強大的內生動力，凸顯中國乳業(yè)的國際競爭優(yōu)勢，乳業(yè)也處在由大向強的轉變過程中，需要進一步強化科技創(chuàng)新意識，明確科技創(chuàng)新的地位和作用。
劉超指出，數字化轉型可以使企業(yè)生產運營優(yōu)化，產品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和產業(yè)模式向新生態(tài)轉變。在數字化轉型方面，我國乳業(yè)率先實踐，取得積極進展，如伊利建設現代化的智慧谷，蒙牛投產靈武全球最大單體全數智化工廠。已有機構預測，到2025年，70%以上的領軍企業(yè)將利用數字平臺和生態(tài)系統能力來調整產業(yè)價值鏈，以適應新的市場、行業(yè)和生態(tài)系統。因此，推動行業(yè)走好品質化、數智化、綠色化的道路是今后乳業(yè)發(fā)展的必由之路。
中國奶業(yè)協會副秘書長張智山指出，受俄烏戰(zhàn)爭、新冠疫情后經濟增長乏力等因素影響，今年我國乳制品消費低迷、原料奶供應過剩、奶牛養(yǎng)殖和乳制品加工成本上漲，企業(yè)效益下滑或虧損嚴重等問題突出。針對奶業(yè)存在的諸多問題，中國奶業(yè)協會組織開展了促進我國乳制品消費戰(zhàn)略研究。研究報告提出，乳制品正在逐步成為我國人民群眾的生活必需品，奶業(yè)向好的趨勢沒有改變，到2025年和2030年，我國人均奶類消費數量將分別達到45.4公斤和51.1公斤；奶類消費需求總量分別達到6392萬噸和7112萬噸，國產乳制品占據市場主體地位，保持在70%的水平。
張智山表示，奶業(yè)是高投入高產出產業(yè)，也是中低利潤產業(yè)，需要資本持續(xù)支持。奶業(yè)數智化急需支持的重點包括：一是助力巴氏殺菌奶產品加快發(fā)展。巴氏殺菌奶具有鮮活營養(yǎng)和保質期短的特點，是我國奶業(yè)的優(yōu)勢產品，但目前所占比例很低，應加大資本投入助其發(fā)展。二是助力國產原制奶酪產品發(fā)展。奶酪是乳制品消費新的增長點，乳清粉是嬰幼兒配方乳粉的重要原料，目前乳清粉幾乎全部依賴進口，應努力解決規(guī)?；a原制奶酪和乳清粉問題。由于我國原料奶生產成本偏高等原因，乳制品加工企業(yè)對生產原制奶酪的積極性不高，應在減稅降費、融資降息、科技支撐等方面給予扶持。
據記者了解，伊利、蒙牛、光明乳業(yè)等乳企的數智化進程正在推進。
“我們把數字化能力確定為驅動業(yè)務發(fā)展的核心競爭力，伊利集團也是在行業(yè)內第一個有自己原生技術團隊的數字化轉型的企業(yè)。”伊利集團副總裁張軼鵬在演講中說。
蒙牛集團副總裁魏薇則透露，今年蒙牛發(fā)布了AI驅動的數智化雙飛輪戰(zhàn)略，“要讓數智化為乳業(yè)全面賦能，還需要向上游的種植養(yǎng)殖和下游的物流銷售延伸，形成全產業(yè)鏈的一體化，讓行業(yè)整體都變得‘更聰明’。”
奶酪本土化迎新機
有著“奶黃金”之美譽的奶酪產業(yè)在國內已發(fā)展多年，不過，相對于咖啡、紅酒、面包，奶酪在中國的普及推廣以及產業(yè)成熟度依然很低。
統計數據顯示，從2018年到2021年，中國奶酪的市場復合增長率超過了30%，但是，2022年以及今年上半年急轉直下，2022年奶酪品類的增速只有16%。在這樣的環(huán)境下，中國奶酪市場未來發(fā)展前景如何，國產奶酪能否迎來本土化發(fā)展？
對此，奶酪博士創(chuàng)始人陳昱樺表示，以奶酪棒為主的中國奶酪1.0時代差不多已經結束。而隨著成人享樂型奶酪的爆發(fā)，2.0時代正在崛起，2023年是中國奶酪2.0的元年。
妙可藍多公共事務及投資者關系負責人胡宗田則認為，奶酪棒的發(fā)展還遠沒有到最終的瓶頸，只是當下遇到一些周期的影響。在他看來，未來中國的奶酪一定會跟中國的餐飲文化深度結合，同時也一定會和零食結合。“對我們來講，這是未來兩個非常好的創(chuàng)新渠道。”
益生菌國產品牌崛起
有著酸奶“芯片”之稱的益生菌產業(yè)，近年來市場擴容速度非常迅猛。根據BlueWeave機構數據，2022年全球益生菌市場規(guī)模達到602.3億美元，預計從2022年到2030年，全球益生菌市場將以8.7%的年復合增長率增長，到2028年達到934.9億美元。
巨大的市場吸引不少企業(yè)加入。在A股上市公司中，除了益生菌第一股科拓生物外，健合集團的合生元益生菌也已經被消費者所熟知。此外，均瑤健康、蔚藍生物、福瑞達、安琪集團等公司也紛紛布局益生菌產業(yè)。
在這樣的市場環(huán)境下，曾經占據優(yōu)勢的進口益生菌，面對與國產益生菌品牌的競爭，市場格局是否會發(fā)生變化？而對于益生菌企業(yè)而言，如何構建自己的核心競爭力，在細分領域實現高質量的發(fā)展是當前益生菌企業(yè)的共同課題。
對此，IFFHealth亞太區(qū)戰(zhàn)略市場和產品管理總監(jiān)陸濤表示：“無論是進口還是國產品牌，在提供給消費者滿意產品的同時，也提供了合作伙伴成長的空間。往大了看，雖然企業(yè)互相有競爭關系，但一起把市場做大才是最重要的。”
一然生物董事長趙林森則提出了打造核心競爭力的三大方向：一是加強產品研發(fā)力和設計力；二是加強產業(yè)化能力和產業(yè)化工藝技術，優(yōu)化菌株的穩(wěn)定性以及成本；三是服務于藥店渠道、母嬰渠道、電商渠道以及自己的品牌渠道。
《中國食品報》(2023年10月24日04版)
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